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双焦将进入“冷静”期
双击自动滚屏 发布者:立朋金属 发布时间:2021/8/20 阅读:554次 【字体:

   快速拉升的煤价背后是难以弥补的供应缺口。国内方面,8月以来政策保供仍在向动力煤倾斜,叠加安全、环保方面的严监管,国内焦煤供应量始终偏低。进口市场同样不乐观,蒙古国疫情多次反复,通关口岸开关不稳定,短期供应增量不明显。钢厂、焦企的存煤量均已降至历史同期新低,同时矿山库存见底,中下游后续面临较大的补库压力。

对于后市,我们认为焦煤供应或将边际缓解,但缺口持续存在。当前,蒙古国疫情防控态度积极,后续有望提供100万吨/月的边际增量。另外,国内动力煤保供初见成效后,焦煤矿或受到一定关注,后续可能会允许焦煤露天矿部分复产。

       

   本轮焦炭减产与4月不同,目前来看,焦企生产积极性仍在,但由于原料采购困难,飙涨的煤价快速挤压焦化企业利润,四轮提涨仍不改焦化薄利现状,导致焦化端出现被动减产。据我们推算,山西、内蒙古、河北三地焦炭平均成本已提至2700元/吨。内蒙古地区由于资源问题受到影响较大,优质煤种紧缺,已有转产高硫焦、化工焦的情况。另外,新焦炉相对于老焦炉需要消耗更多的主焦煤做骨架,在当前原料紧张的情况下,今年的新炉投放会延期。

整体来看,今年焦炭供应仍是大年。有关统计数据显示,2021年已净新增2135万吨产能,8月预计净新增量360万吨,将基本补平2020年的净淘汰量。这意味着如果四季度焦煤供应放松,随着新增焦炉陆续完成爬产,四季度焦炭供应有足够的增长潜力。


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